三一重工应收账款ABS落地发行工程机械行业资产证券化破冰毛巾

三一重工应收账款ABS落地发行 工程机械行业资产证券化破冰

11月10日下午，三一重工发布公告，宣布“三一重工-中泰光大2016年1期应收账款资产支持专项计划”正式设立，总发售规模为131，500万元，这意味着工程机械行业首单上交所挂牌的资产支持证券成功发行。

该证券由三一重工股份有限公司作为原始权益人，以子公司在业务经营活动中形成的应收账款作为基础资产，面向银行、券商、基金等各类合格投资人发行，在上交所上市交易。

业内人士认为，三一重工本期证券的成功发行，实现了工程机械行业融资模式创新。

投资人认购踊跃发行利率创市场新低

本期证券包括优先A档、优先B档、次级档，共“两层三档”，其中，优先A档和优先B档面向合格投资人发售，次级档由三一集团认购。

本期证券获得市场青睐，各类型合格投资人认购踊跃，在近期资金面有所收紧、利率上行的背景下，本期证券圆满发行，优先A档和优先B档证券认购倍数分别为3.96倍和5.11倍，票面利率分别为3.60%和4.50%。发行利率创近期同类型产品新低，认购倍数创同类型产品新高。

金融板块发力打造证券化融资标杆

据了解，本期证券由三一集团金融板块牵头组织实施，采用结构化技术、超额现金流覆盖以及差额支付承诺提高证券信用评级，并广泛开展询价及路演，积极拓展各类型合格投资人，实现近期市场同类产品发行成本新低。

分析人士认为，本期证券发行不仅有利于三一重工盘活存量资产、加速经营资金周转、提高资金使用效率，还有利于拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资产结构，对我国工程机械行业乃至制造业资产证券化具有里程碑意义。

助力三一转型升级引领“工程机械+”

近年来，三一作为工程机械行业的龙头企业，积极调整发展战略转型升级。对接“一带一路”布局全球市场，实施全方位“走出去”的国际化战略；依托工程机械建立起的强大研发、制造能力，三一的住宅工业化、军工装备、海工装备、新能源技术等新业务板块也稳步崛起；同时对产业与金融进行有效整合，顺应工业互联网发展趋势，打造专业的、为产业升级服务的、以互联网技术驱动的产融金控平台、资管平台和互联网金融平台，以产业资本为根基，金融资本助力产业升级，形成产业平台和综合金融的双轮驱动。

三一重工表示，作为本期证券的资产服务机构，将依托公司强劲经济实力和卓越管理能力，在证券存续期间持续为投资人提供高效的资金归集、账款催收以及信息披露等资产管理服务。

(何文英)

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