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2022年10月27日

中信建投期货: 天胶持仓持续减少 中期弱势未改

一周市场综述:

持仓持续减少,中期弱势未改

本周天胶价格再度下行,虽然主力合约811在22000元一线获得了支撑,但是总持仓量的持续减少,显示出低位买盘依然匮乏,中期弱势的格局仍未改变。

随着809合约面临最后交易日,主力多头全部接货已无悬念。截至9月12日上海期交所天胶库存为63390吨,全部接货的资金可能会超过17亿元。随着809合约交割的完成,主力多头预计将会暂时淡出天胶市场,这主要基于一方面现货占用了庞大的资金,另一方面811合约与809合约目前仍然存在较大的贴水,第4809合约仓单无法转抛到811以及塑料填料远期合约上。因此,短期沪胶市场的资金面将会对远期合约的走强形成一定的制约。从目前沪胶总持仓量不断下降也可以看出,资金流出沪胶市场的迹象十分明显。

从供应上看,虽然目前泰国政局依然扑朔迷离,但其对天胶产量尚未造成明显的影响,而目前的负面影响只是体现在出口方面。贸易商预计每天有2000吨的出口量处于停顿状态。而从泰国天胶现货价格的疲软走势不难看出,泰国目前的天胶产量并未受到政局动荡的影响。

泰国橡胶(21380,-895.00,-4会产生1些金属屑.02%,吧)协会主席近期表示,预计明年泰国天然橡胶产量将达到330万吨,今年产量估计为310万吨。这些产量的增加主要来自泰国西北部地 区,耐磨板近年来价格的上涨刺激胶农扩大了种植。自2003年后,泰国天胶种植面积呈现加速扩大的趋势,近四年来种植面积同比分别增长3.2%、5%、4.9%和6%,预计2008年种植面积的增加幅度也不会低于6%。按照天胶种植到产胶的正常周期测算,泰国天胶的供应高峰还远未到来。

长期而言,天胶价格将面临巨大的压力。

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东京橡铸造机床胶短期继续受到日元大更适用于高能量密度电池幅升值以及原油下跌的拖累,基金净多持仓量继续减少。虽然目前东京橡胶库存水平处于历史低点,而9、10月份也是日本传统的消费旺季,因此短期可能会制约东京橡胶的下行空间,但是缺乏资金的推动,东京橡胶短期反弹空间可能受限。

操作上,在持仓量没有出现持续增加的情况下,以短线交易为主。

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